大手小売業者がM&A戦略により業界再編を

単独経営でのシナリオや他グループとの提携による自社の発展と今後についてのシナリオを比較し提携によるシナジーを説明。提携後のシナジーによる自社の成長がイメージされ、提携交渉のテーブルに着くことになる。

事業計画に基づくDCFや類似会社や他社事例等の多くの手法による結果に統合効果の分析を加味したシナジー後の価額を算定、その価額レンジを売却企業と買収企業に提示し交渉の土台を作成、これによりスムーズな交渉を展開させた。

経営統合をスムースに発揮するために持ち株会社への株式移転を提案。これにより独立性を保ちながら統合効果を発揮することで円滑なM&A実行を可能とした。また、スキームが固まったことで契約や対外的な開示に関するスケジュールを立案。この統合に必要な書類等の作成スケジュールも作成し関係者全員が時間感覚を共有することでスムーズに投稿までの実行が図れた。

経営統合の契約後、実行に至るまでB社の内部統制を始め上場企業のグループ一員となる体制作りを開始、会計等のシステムの統合に始まり各種の規定等の整備、人材の配置等のポストM&Aを見据えた内部の調整を図り経営頭語後のスムーズな融合に寄与した。